人寿保险排名，世界保险公司十大排名(附2022年最新排行榜前十名单)

2022年上半年

70家寿险公司保费排名

①保费上升至5.43%

9家在增长，55家市场过剩。

②中国人寿、CPIC等新订单正增长。

银保渠道贡献较大，增速超过20%。

③万能险结算利率下调。

大部分规模保费增速低于保费增速。

头部保险公司将再减少50万人的代发队伍。

世代转化依然困难。…

一个

2022年上半年

人寿保险公司保费排名表

头部承受压力真的不容易。

1.2022年上半年保费排名:头部保险公司发力，行业增速较年初大幅提升！

相比财险行业增速跑赢GDP，成本率下降助力行业净利润再创新高，今年寿险确实有点难熬。

从盈利能力来看，2022年上半年寿险公司净利润“两连跌”，四年来首次跌破千亿大关，创历史新低。

详见2022年上半年寿险公司盈利排行榜:平安第一，友邦ROE第一，中融人寿亏损65亿，之后亏损7亿。

不过，各保险公司并没有放弃努力，而是积极调整渠道业务布局，推出更具“性价比”的产品。终于在半年后，寿险业保费增速较年初大幅提升。

经过半年的努力，寿险业原保险保费收入增速从1月份的0.04%提高到6月末的3.5%，提高了约3.4个百分点。

其中，头部保险公司的逆势增长最为突出。详情请见以下文章。今天，我们将带您进一步了解寿险公司的保费排名和增长情况。

2.对于前海、中融等未披露的公司，保费是“负增长”！

需要注意的是，除特别注明外，本文所指的保费为“保险业务收入”，即原保险保费收入和分保费收入之和。

但就大部分寿险公司而言，分摊的保费较小，保险业务收入排名可以作为保费排名的重要参考。具体排名见本节第一图。

至于原保费口径的数据，如果以后公布，我们会放到“13精”小程序里。详见文末。

此外，截至目前，由于前海人寿、中融人寿、珠江人寿、上海人寿等公司仍未披露理赔情况，本文数据仅针对可统计的73家寿险公司进行分析。

这就引出一个问题，就是从73家寿险公司的数据来看，一季度和二季度行业保费增速变化不大，而且都远高于前文提到的行业增速。

这说明一些未披露公司的保费肯定是大幅下降的。比如一季度披露数据的前海人寿，保费同比下降近一半。

此外，尚未披露偿付情况的中融人寿，自成立以来累计亏损约90亿。在偿付能力不足的情况下，2022年上半年保费也可能大幅下降。…

详见《前海人寿亏损23亿后，总经理和监事双双被免职！目前董事长和总经理都不在……”

3.万能险结算利率下调，大部分保险公司规模保费增速低于保费增速！

另外，在保费排名榜单中，这次我们还列出了规模保费的增速，与原来的保险保费收入不同的是，它还包括了万能险和投连险的新缴费。

从排名榜单中可以看到，在“老六”中，除了中国人寿没有披露规模保费增速外，CPIC人寿、新华人寿、泰康人寿的规模增速均快于保费增速。

但大部分公司规模保费增速仍低于保费增速，其中以中小公司居多。

这说明在当前的经济环境下，寿险业增速低迷的背后，是过去万能险和投连险的发展不尽如人意。

这背后可能有两个因素。

一是保险公司万能险结算利率降低。以2022年上半年数据为例，已有472家结算利率较去年底下调，仅剩下22家结算利率在5%。

二是自去年互联网人身险新规后，万能险等新型寿险产品不能再在互联网渠道销售。

之所以头部公司的保费增速较高，可能是因为产品的复杂性和保险公司的知名度。在利率下行的背景下，比中小公司的头部公司更有竞争力。

2

头部保险公司都在加速，新订单也在增长。

依托银保渠道，代人队伍还在萎缩

1.中国人寿、CPIC、PICC等公司的新单保费都是“正增长”！

前面说过，头部寿险公司二季度提速，保费逆势增长！

比如中国人寿，上半年增速从年初的-5.3%增长到-0.53%，7月末实现保费正增长。

此外，上半年CPIC人寿、太平人寿等公司业绩增速也较一季度有所上升。

保费加速的背后，更值得关注的是新单保费的正增长。

从上图可以看出，中国人寿、CPIC人寿、PICC健康险等公司的新单保费增速大多超过20%。

其实这并不容易。毕竟今年上半年部分地区的反复爆发，对寿险行业造成了很大的冲击。

从友邦保险的数据可以看出，在受疫情影响时间较长的上海和苏州，近三个月的新业务价值明显为负。

2.下一代队伍再减50万人，新单保费还是“负增长”！

更何况，在无起步效应、叠加代理人渠道改革进入深水期、外部经济环境等多重影响下，2022年，多家头部保险公司保费出现负增长。大家都知道行业发展有多难。

那么，头部保险公司加速的背后是什么？

首先，提速背后绝对不是一代渠道！

注:中国人寿、新华人寿为个代渠道长期保险首年增长率。

因为，与去年底相比，头部保险公司个险团队持续萎缩。上半年，以中国人寿为代表的5家寿险公司代理人数量减少约50万人。

其中，很多公司的团队世代数还是两位数。

如此高的人员降幅，即使产能增加，也很难通过增加新单保费来实现增长。

因此，头部保险公司的代渠道新单保费仍然为负，如上图所示。

3.银保渠道超高速增长，以批发和储蓄为重点！

所以，头部保险公司加速的背后，第一大功臣就是银保渠道。

例如，2022年上半年，CPIC人寿银保渠道保费增速高达876%，对公司贡献的保费增速超过11%，不仅弥补了各代负增长的缺口，还拉动公司增速达到5.38%。

而且银保渠道的高增长多由新业务贡献，其中批发业务居多。

比如中国人寿在银保渠道的保费从去年同期的300万增长到今年的58亿，增长了近1950倍。

这背后，是头部保险公司只有开发增值产品才能获得的规模。

如人寿推出名为龙公司(尊享版)的新型养老传承产品，兼顾每年的保险增长和储蓄功能，覆盖客户超过22万人；享受信世诚(庆典版)、信融(庆典版)等中期储蓄产品销售，覆盖客户超过10万。

当然这也有商业价值的劣势，我们在分析利润的时候已经说过了。

三

增长和超市公司越来越多。

阳光、PICC、友邦等许多公司都有很高的增长率。

1.除了老六，其他保险公司都在减速，但还是“出局”了！

但是经过头部保险公司的努力，其他寿险公司的增速都有所下滑！

《13精》根据2022年末各保险公司的保费规模，将寿险公司分为五类，即老六、500亿、200亿、100亿和其他类，即保费规模小于100亿的公司。

从上图可以看出，上半年年初增速较高的100亿元以上的保险公司，保费增速较一季度均有不同程度的下降。

不过，即便如此，头部险企的保费增速仍低于市场和其他险企。

除老六外，其他规模的保险公司增速普遍较高，大部分超过10%，增速甚至高于去年同期。

2.阳光、PICC增速高，友邦、信诚连续两年超过10%，银保公司增速更高！

①在500亿规模的保险公司中，阳光和PICC的增长率很高！

500亿规模保险公司中，阳光人寿和PICC人寿增速较高，增速分别为26%和12%。

寿险主要依靠银保渠道，今年年初“13精”就说过。

阳光保险集团已向HKEx提出上市申请，或将成为内地第10家h股保险公司和集团第6家上市公司。详见阳光保险集团香港IPO。

今年以来，该集团旗下的蔡霞人寿子公司表现良好，可能也在为上市做准备。

②在200亿规模的保险公司中，大部分保险公司的增速超过10%！

200亿规模的保险公司中，增速超过大盘的有建信人寿、工银安盛、友邦人寿、中信保诚等。

具体来说，大致可以分为两类。一类是银保保险公司，依靠银保渠道优势实现快速增长；

一类是友邦、中信保诚等外资保险公司，多年来增速稳定在10%以上。

③很多上百亿的保险公司都在超高速增长，保费排名快速上升！

百亿级保险公司中，不乏超高速成长的公司，如招商信诺、幸福人寿、中银三星、光大永明、招商人和等。

这些公司要么有银行股东支持，要么主要依靠银保渠道，保费排名大幅提升。如招商人和排名第30，比去年同期上升8位。

④其他规模险企，很多都是二季度加速，超越大盘！

最后，其他类似头部保险公司的新小板保险公司，二季度增速加快，甚至从一季度保费负增长转为超越市场。

比如财新人寿、渤海人寿、梅辛人寿等

事实上，这些公司高增长的背后，往往是依靠一些旗舰产品的努力来实现的。

以财新人寿为例，团体医疗保险保费约为6亿元，终身寿险的增加保费在第二季度翻了一番。

事实上，今年以来，通过增加寿命来提升保费规模的公司并不少。我们之前说过，它们包括阳光人寿、国华人寿、招商信诺等等。